- Legfeljebb 60 millió új részvény kibocsátását célzó tőkeemelési akciót indít az Erste Group Bank AG 2009. november 2-án, tőkemegfelelési mutatóinak növelése és tőkehelyzetének megerősítése érdekében. Amennyiben az összes meghirdetett részvény lejegyzésre kerül, a kibocsátásból származó teljes tőkemennyiség 1,65 milliárd euró lesz 27,50 eurós jegyzési árfolyamon (az Erste Group Bank részvényeinek a Bécsi Értéktőzsdén a mai napon elért záróárfolyamán) számolva.
- Amennyiben az összes részvény lejegyzésre kerül a feltételezett jegyzési árfolyamon, akkor a Bank összes tőkéje (amelybe a kisebbségi érdekeltségek és a részvételi tőke is beleszámít) a jelenlegi 14,1 milliárd euróról 15,7 milliárd euróra emelkedik. Ennek megfelelően az Erste Group Bank Core Tier 1-es rátája a jelenlegi 6,5 százalékról 7,8 százalékra nőne, a Tier-1-es tőkeráta1 pedig a jelenlegi 7,4 százalékról 8,8 százalékra javulna.
- Az Erste Group Bank a kibocsátásból származó nettó tőkemennyiséget a Core Tier-1-es alaptőkeráta emelésére kívánja fordítani. Az Erste Group jelenleg nem tervezi az osztrák állam és magánbefektetők által 2009 márciusa és májusa folyamán lejegyzett 1,2 milliárd euró, illetve mintegy 500 millió euró mértékű részvételi tőke visszafizetését. A részvételi tőke Core Tier 1-es tőkének számít, évi 8 százalékos nem kamatos kamatot fizetése mellett.
- A kibocsátás keretében az Erste Group célja a korábban bevonni tervezett állami hibridtőke kiváltása törzsrészvényekkel.
- A tőkeemelés piaci feltételek mellett megvalósuló részvényjegyzési jogot jelent a jelenlegi részvényesek számára, mégpedig olyan arányban, hogy 3 új kibocsátású részvény „ér“ 16 jelenlegi részvényt. A jegyzési árfolyam maximuma 32 euró lehet. A végső jegyzési árfolyam a jegyzési időszak letelte után kerül meghatározásra.
- A kibocsátási és jegyzési időszak a tervek szerint 2009. november 2-án indul a kibocsátási tájékoztató jóváhagyásának függvényében, amely az FMA (Osztrák Tőkepiaci Felügyelet) részéről 2009. október 30-án várhatóan megtörténik. A jegyzési joggal rendelkezők részére a jegyzési időszak 2009. november 16-ig tart, a jegyzési joggal rendelkezők által le nem jegyzett részvényekre vonatkozó jegyzési időszak pedig 2009. november 17-én ér véget.
- Az új kibocsátású részvények első kereskedési napja a bécsi, a prágai és a bukaresti értéktőzsdén a tervek szerint 2009. november 19. lesz.
- A részvényjegyzési jog nem forgalomképes.
- Az új részvények 2009. január 1-jével jogosultak a teljes osztalékfizetésre.
- A tőkeemelés nyilvános kibocsátás formájában zajlik Ausztriában, Csehországban és Romániában, valamint zártkörű nemzetközi kibocsátás keretében intézményi befektetők számára egyes más területeken.
- A részvények 5,1 százalékát birtokló Criteria CaixaCorp, S.A. jelezte az Erste Group Bank felé abbéli szándékát, hogy teljes mértékben gyakorolja részvényjegyzési jogát az újonnan kibocsátandó részvények vonatkozásában, valamint, hogy teljes mértékben megszerezze és gyakorolja az Erste Stiftung részvényjegyzési jogát.
A jelen közlemény nem tekintendő értékpapír értékesítésére vonatkozó ajánlatnak, sem arra való felhívásnak, sem a szóban forgó értékpapírokra vonatkozó marketing- vagy értékesítési akciónak. A jelen közlemény nem használható fel ilyen ajánlatokhoz és marketing-tevékenységekhez. Nyilvános értékesítési ajánlat csak az osztrák Tőkepiaci törvény (az ún. Kapitalmarktgesetz) rendelkezéseinek megfelelően benyújtott és nyilvánosságra hozott kibocsátási tájékoztató ellenében lehetséges.
„A jelen közlemény és részei nem kerülnek nyilvánosságra az Amerikai Egyesült Államokban, nem továbbíthatók egyesült államokbeli személyek vagy az Egyesült Államokban a széles közvéleményhez eljutó publikációk számára. A szóban forgó anyagok nem jelentenek értékpapíroknak az Egyesült Államokban történő értékesítésére vonatkozó ajánlatot. Az Egyesült Államokban nem kerül sor az értékpapírok nyilvános ajánlattételére. Az értékpapírok nem kerültek bejegyzésre az Egyesült Államok többször módosított 1933. évi Értékpapírtörvénye (a továbbiakban az Értékpapírtörvény) alapján, és az Értékpapírtörvény alapján történt bejegyzés hiányában vagy az alóli mentesség okán nem értékesíthetők az Egyesült Államokban.”
„A jelen kommunikáció csak azoknak szól, akik (i) az Egyesült Királyság területén kívül tartózkodnak, vagy (ii) rendelkeznek szakmai tapasztalattal a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvény 19 paragrafus, (5) bekezdése (pénzügyi promóció) rendelkezéseit szabályozó 2005. évi Rendelet (a továbbiakban a Rendelet) hatálya alá eső befektetési formákkal kapcsolatban, valamint (iii) nagyértékű nettó vagyonnal rendelkező jogi vagy magánszemélyek (entitások), továbbá egyéb személyek, akik felé jogszerűen kommunikálható a közlemény, s akik a Rendelet 49 paragrafus, (2) bekezdésének hatálya alá esnek (mindösszesen a továbbiakban „jogosult személyek“). A jelen kommunikáció által jelzett bármely befektetési tevékenység csak a jogosult személyek számára és felé lehetséges. A jogosult személyek körébe nem tartozó személyek nem cselekedhetnek a jelen kommunikáció alapján vagy az abban foglalt bármely információ hatására. ”
1 2009. szeptember 30-i állapot szerint. Az összes kockázat (hitelkockázat, valamint piaci és működési kockázat) alapján számolva. A Core Tier 1-es tőkeráta= Tier 1-es tőke a hibridtőke nélkül, a hatósági levonások után, osztva a kockázattal súlyozott eszközök összegével. Tier 1-es ráta (teljes kockázat)= Tier 1-es tőke a hibridtőkével együtt, a hatósági levonások után, osztva a kockázattal súlyozott eszközök összegével.
