Jövőtervező beszélgetéseink során az egyéni preferenciákat maximálisan szem előtt tartva portfólió építéssel segítjük az Ön pénzügyi terveinek megvalósulását.
Azonosítjuk a valós célokat, feltérképezzük a pénzügyi igényeket, felmérjük a kockázatvállalási hajlandóságot, hogy ezen ismeretek fényében közösen alakíthassuk ki a legmegfelelőbb portfóliót. Több éves tapasztalatunk segít minket abban, hogy tanácsadásaink során tudásunk legjavát nyújthassuk Önnek.
Pénzügyi tervezés lépésről lépésre
Befektetési cél
Azonosítjuk azokat az irányvonalakat, amelyeket követve elérhetővé válnak a kitűzött célok.
Befektetési időtáv
Priorizáljuk rövid és hosszú távú céljait, amivel meghatározzuk a legoptimálisabb befektetési időtávokat.
Hozam és kockázat
Befektetési szokásainak feltérképezése után közösen meghatározzuk az Önhöz legközelebb álló hozam-kockázat profilt.
Optimalizálás
Segítséget nyújtunk állami kedvezmények és támogatások igénybevételéhez.
