Pénzügyi tervezés és befektetési lehetőségek

Jövőtervezési tapasztalat megbízható forrásból.

Jövőtervező beszélgetéseink során az egyéni preferenciákat maximálisan szem előtt tartva portfólió építéssel segítjük az Ön pénzügyi terveinek megvalósulását.

Azonosítjuk a valós célokat, feltérképezzük a pénzügyi igényeket, felmérjük a kockázatvállalási hajlandóságot, hogy ezen ismeretek fényében közösen alakíthassuk ki a legmegfelelőbb portfóliót. Több éves tapasztalatunk segít minket abban, hogy tanácsadásaink során tudásunk legjavát nyújthassuk Önnek.

Pénzügyi tervezés lépésről lépésre

1

Befektetési cél

Azonosítjuk azokat az irányvonalakat, amelyeket követve elérhetővé válnak a kitűzött célok.

2

Befektetési időtáv

Priorizáljuk rövid és hosszú távú céljait, amivel meghatározzuk a legoptimálisabb befektetési időtávokat.

3

Hozam és kockázat

Befektetési szokásainak feltérképezése után közösen meghatározzuk az Önhöz legközelebb álló hozam-kockázat profilt.

4

Optimalizálás

Segítséget nyújtunk állami kedvezmények és támogatások igénybevételéhez.

További kérdése van? Kérjen visszahívást! Visszahívást kérek

Miért érdemes még Prémium Ügyfélnek lenni?

További kérdése van? Kérjen visszahívást! Visszahívást kérek