Jövőtervező beszélgetéseink során az egyéni preferenciákat maximálisan szem előtt tartva portfólió építéssel segítjük az Ön pénzügyi terveinek megvalósulását.
Azonosítjuk a valós célokat, feltérképezzük a pénzügyi igényeket, felmérjük a kockázatvállalási hajlandóságot, hogy ezen ismeretek fényében közösen alakíthassuk ki a legmegfelelőbb portfóliót. Több éves tapasztalatunk segít minket abban, hogy tanácsadásaink során tudásunk legjavát nyújthassuk Önnek.
Erste Prémium Webinar
Találkozzon az Erste Csoport kiemelt szakértőivel!
Online előadásaink számítógépről, mobiltelefonról is nézhetők, regisztrált ügyfeleink számára később, felvételről is megtekinthetők.
Pénzügyi tervezés lépésről lépésre
Befektetési cél
Azonosítjuk azokat az irányvonalakat, amelyeket követve elérhetővé válnak a kitűzött célok.
Befektetési időtáv
Priorizáljuk rövid és hosszú távú céljait, amivel meghatározzuk a legoptimálisabb befektetési időtávokat.
Hozam és kockázat
Befektetési szokásainak feltérképezése után közösen meghatározzuk az Önhöz legközelebb álló hozam-kockázat profilt.
Optimalizálás
Segítséget nyújtunk állami kedvezmények és támogatások igénybevételéhez.
Erste Future Jövőtervezés
A jövő mindenki számára mást rejt, de egy biztos: érdemes felkészülten várni.
Az Erste Future Jövőtervezés keretében olyan termékeket ajánlunk, melyek segítségével a terveinek és élethelyzetének megfelelően anyagilag is felkészülten nézhet a távolabbi vagy közelebbi jövőbe. Gondolkozzunk most együtt arról, ami Önnek fontos!
Prémium Bankáraink segítenek a személyes jövőtervezésben, most az Ön előrelátását akár évi 48 000 Ft díjjóváírás támogatjuk!