Részvény és deviza kereskedés szerepe az új vagyonkezelési szolgáltatásban
Varjú Péterrel, az Erste Befektetési Zrt. befektetési igazgatójával beszélgettünk.
Aktív szerepet játszotok az Erste World új kiszolgálási modelljében, amelyben a ti területetek felel a rövidtávú befektetési ötletekért és azok kezelésért. Mit takar ez a szolgáltatás és hogyan kerültetek a képbe?
Lényegében a professzionális tőzsdei üzletkötőn keresztül történő, klasszikus részvény, illetve deviza kereskedés lehetőségét biztosítjuk mostantól Erste World ügyfeleink számára is. Specialistáink szerepe támogató jellegű, az ügyfél és a World bankár instrukciói alapján dolgozunk, de ezen a területen nélkülözhetetlen a szakértelmünk az Erste World által megkövetelt minőségi szolgáltatás nyújtásához.
Mi különbözteti meg ezt a hagyományos, üzletkötőn keresztül bonyolított részvénykereskedéstől, vagy a megszokott privát bankári szolgáltatástól?
Magyarországon ez az első olyan szolgáltatás, amely tartalmazza az Erste World szféra megfontolt, értékmegőrző és hosszútávú szemlélete mellett a befektetési szolgáltató feszes tempóját. Ezen kívül a sikerek érdekében gyors reagálást megkövetelő, a piaci mozgásokat rögtön kiértékelő és lekövető világát is. Ez egy egészen új szemlélet, mely nem állítja választás elé az ügyfeleket, nem zárja ki őket egyik vagy másik területről.
Milyen előnyt jelent a közös pont megteremtése a portfóliókezelésben? Hogyan válhat értékké ügyfeleink számára?
A szolgáltatás komplexitása miatt a portfólió hatékonysága nő. Egy fejlett portfólióban egyaránt jelen van a stratégiai termékkör, mint kötvények, befektetési alapok, és a taktikai termékkör, ahová többek között a részvények és devizák is tartoznak. Egymáshoz viszonyított súlyuk, a két nagy szegmens menedzselése jelentősen befolyásolja a portfólió egészének teljesítményét.
A profi üzletkötővel történő kereskedést milyen formában integráltuk az Erste World banki szolgáltatásunk kiegészítő elemévé? Kívülállóként hogyan képzelhetjük a két világ együttműködését?
Az új modellben az ügyfél és bankára átfogó stratégia mentén, együtt irányítja a különböző részterületeket. A kívánt portfolió összetétel meghatározása után egyes taktikai elemek konkrét menedzselését a kereskedőkre bízzák. Legyen szó hazai vagy külföldi részvényekről, devizakereskedésről. Az amerikai tőzsdéket preferáló ügyfeleink számára például amerikai időzóna szerint biztosítjuk a kereskedést, és a tanácsadást USA specialistáink segítségével adjuk. Az ennyire erős szakmai jelenlét a világ legnagyobb tőzsdéjén egyedülálló a hazai piacon.
A jelen interjúban foglaltak kizárólag az interjúalany személyes véleményét tükrözik és nem tekinthetőek az Erste Bank Hungary Zrt. vagy az Erste Befektetési Zrt. hivatalos szakmai álláspontjának. A jelen interjú tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.